أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحوّل) تستكمل بنجاح عملية بناء الأوامر وتحدّد السعر النهائي للسهم

يُمنع نشر أو توزيع أو إصدار هذا الإعلان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية يكون فيها النشر أو التوزيع هذا المحتوى غير قانوني.

هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا يُعد عرضًا لبيع أو الاكتتاب في أوراق مالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يُشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساسًا لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية، ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا السياق. وينبغي تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقًا لوثائق الطرح المعتمدة، ويجب على جميع المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً فقط على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار النهائية أو مذكرة الطرح الدولية – حسب الحالة – (كل منها يُشار إليها بـ”وثيقة الطرح”، بما في ذلك أي ملاحق مرفقة بها)، والتي أصدرتها شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحول) (“الشركة”) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط.

أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحوّل) تستكمل بنجاح عملية بناء الأوامر وتحدّد السعر النهائي للسهم

  • استكملت شركة أوكيو للصناعات الأساسية عملية بناء الأوامر بنجاح، وتم تحدّيد السعر النهائي للسهم في الاكتتاب العام الأولي عند الحد الأعلى من النطاق السعري المقدر بـ 111 بيسة للسهم – بعائد 8.5% – لكافة فئات المكتتبين. وبذلك بلغت حصيلة الطرح 188 مليون ريال عُماني (ما يعادل 489 مليون دولار أمريكي).
  • بلغ إجمالي الطلب حوالي 387 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي أكثر من مليار دولار أمريكي) من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين من المستثمرين الرئيسيين والفئتين الأولى والثانية، مع زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة ×2.1 (بما يشمل المستثمرين الرئيسيين) عند سعر الطرح النهائي، علمًا بأن الاكتتاب شهد مشاركة مستثمرين رفيعي المستوى، وحدوث تضخم محدود في الأوامر.
  • تلقى الاكتتاب دعمًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ما ولّد طلبًا يزيد عن 236 مليون ريال عُماني (بما لا يشمل المستثمرين الرئيسيين) في الفئة الأولى، وأسفر عن زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة 4 أضعاف عن النسبة المخصصة للشريحة الأولى. سيتم تخصيص 19.95% من الطلبات المقدمة من المؤسسات العُمانية في الفئة الأولى؛ أما طلبات المستثمرين من المؤسسات الدولية فستُخصص على أساس تقديري للمستثمرين المختارين من بين أفضل المؤسسات.
  • تلقى الاكتتاب دعمًا من أكثر من 35700 مكتتب من الأفراد، ما ولد طلبًا يقدر بـ 95 مليون ريال عُماني في الفئة الثانية، وأسفر عن زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة ×1.3.
  • تعكس النتائج القوية للاكتتاب تأييدًا قويًا لجودة القيمة التي تقدمها أوكيو للصناعات الأساسية، والتي ترتكز على محفظة جذابة ومتنوعة، مع قدرة على توفير فرص نمو مستدامة وإضافة قيمة في سوق يتسم بالتطور المستمر.

صلالة، عُمان، 4 ديسمبر 2024: أعلنت شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحوّل) (“أوكيو للصناعات الأساسية” أو “الشركة”)، شركة الإنتاج المتكامل الوحيدة في سلطنة عُمان للميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، عن تحديد السعر النهائي للسهم عند 111 بيسة، وذلك بعد استكمال عملية بناء الأوامر والاكتتاب العام الأولي (“الاكتتاب” أو “الطرح”) بنجاح.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى من النطاق السعري بين 106 و111 بيسة للسهم، مما يعكس مستوى الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، والتزام مؤكد من أربع مستثمرين رئيسيين بالاكتتاب بنسبة 30% من أسهم الطرح بالسعر النهائي للسهم، إلى جانب تسجيل مشاركة من مستثمرين رفيعي المستوى، وتأثر محدود بالتغيرات الطفيفة في سعر السهم في  دفتر الأوامر في حين ضمت قائمة المستثمرين الرئيسيين – وفق الترتيب الأبجدي – الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، وهي كيان مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الحماية الاجتماعية العُماني وفالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي 387 مليون ريال عُماني (ما يزيد عن مليار دولار أمريكي)، حيث ساهم المستثمرون من المؤسسات في الفئة الأولى بمبلغ 236 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 613 مليون دولار أمريكي)، بينما ساهم المستثمرون الأفراد في الفئة الثانية بمبلغ وقدره 95 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 247 مليون دولار أمريكي). كما بلغت مساهمة المستثمرين الرئيسيين ما يزيد عن 56 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 147 مليون دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة صرح خالد خلفان العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، قائلًا:
“إن اعتراف المستثمرين بقوة أعمالنا ورؤيتنا الواضحة للنمو يعكس ثقتهم العميقة في قدرتنا على تحقيق التحول والنمو المستدام. هذا الدعم واسع النطاق، من داخل عُمان وخارجها، يؤكد مكانتنا كمحرك رئيسي للتطور ونحن نمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة كشركة مدرجة في بورصة مسقط.”

 

من جانبه، قال علي اللواتي، رئيس مجلس إدارة أوكيو للصناعات الأساسية “إن الطلب الاستثنائي على أسهمنا واستكمال عملية بناء الأوامر بنجاح يبرهنان على ثقة المستثمرين الراسخة برؤية أوكيو للصناعات الأساسية وإمكاناتها اللامحدودة للنمو. هذه اللحظة التاريخية ليست مجرد إنجاز بل خطوة جريئة نحو المستقبل وتحقيق النمو المستدام في سوق متغير. نحن على أعتاب مرحلة جديدة كشركة مدرجة، ملتزمون بمواصلة مسيرة التميز والابتكار وتوسيع آفاق الصناعات التي نخدمها.”

هذا وشهدت الفئتان الأولى والثانية زيادة في الطلب على الاكتتاب، بنسبة ×4.2 و×1.3 على التوالي، مع تضخم محدود للأوامر، وسط دعم قوي ومشاركة واسعة من المستثمرين رفيعي المستوى، المحليين والإقليميين والدوليين على حدّ سواء. علمًا بأنه سيُخصص للمستثمرين من المؤسسات العُمانية من الفئة الأولى 19.95% من طلباتهم، أما المستثمرون من المؤسسات الدولية فستحدد النسبة المخصصة لهم على أساس تقديري. أما بخصوص المستثمرين من الفئة الثانية المخصصة لصغار المستثمرين، فسيخصص لهم 100% من طلباتهم، ما يصل إلى 30,000 سهم ومن ثم 29.269% من طلبهم لما يتجاوز هذا الرقم كما سيخصص لكبار المستثمرين من الأفراد 72.817% من طلباتهم.

تم طرح ما يقارب 1.69 مليار سهم عادي، تمثل 49% من رأس المال المصدر لأوكيو للصناعات الأساسية، للمستثمرين. وستحتفظ شركة أوكيو ش.م.ع.م (“أوكيو”) بالنسبة المتبقية البالغة 51% من رأس مال الشركة فور استكمال عملية الطرح العام الأولي.

عند الإدراج، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لأوكيو للصناعات الأساسية 384 مليون ريال عُماني (ما يعادل مليار دولار أمريكي).

من المتوقع أن تبدأ أسهم أوكيو للصناعات الأساسية التداول في بورصة مسقط بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أو حواليه، تحت الرمز “OQBI” ورقم تعريف الأوراق المالية الدولي  OM0000009908

###عن أوكيو للصناعات الأساسية

تعد أوكيو للصناعات الأساسية شركة الإنتاج المتكامل الوحيدة في سلطنة عُمان للميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، والتي تشمل البروبان والبوتان والمكثفات والغاز البترولي المسال الذي يباع محليًا في شكل غاز الطهي.

تنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغّل ثلاثة مصانع متطورة بطاقة إنتاجية اسمية إجمالية تبلغ 1,816 ألف طن سنويًا. وتقع هذه المصانع في المنطقة الحرة بصلالة جنوب سلطنة عُمان، على مقربة من ميناء صلالة، وهو الأكبر في السلطنة ويُعد بوابة رئيسية للأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. وتقوم مصانع الشركة بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده بموجب اتفاقيات طويلة الأجل تم إبرامها مع شركة الغاز المتكاملة من خلال شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي شركة تابعة لشركة أوكيو. باستثناء جزء صغير من الغاز البترولي المسال الذي يتم بيعه محليًا في شكل الغاز البترولي المسال (غاز الطهي)، يتم بيع جميع منتجات الشركة وفقا لاتفاقيات شراء حصرية طويلة الأجل مع شركة أوكيو للمتاجرة لتقوم بتصديرها إلى الأسواق الاستهلاكية، ونتحدث هنا بشكل أساسي عن قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدرجة أقل، أوروبا وأفريقيا.

 

 

 

استفسارات المستثمرين والمحللين

 

عام:

البريد الالكتروني : ir@oqbi.com

 

استفسارات وسائل الإعلام

 

عام:

البريد الالكتروني :

 

 

المنسقون العالميون المشتركون

 

بنك ظفار ش.م.ع.ع

بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنك مورغان ستانلي

 

 

مدراء سجل الاكتتاب المشتركون

 

شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول

السعودي الفرنسي كابيتال

 

مديرا الإصدار:

بنك ظفار ش.م.ع.ع

بنك مسقط ش.م.ع.ع

 

 

 

استشاري الاتصالات المالية

  • كيفين سوادي، شريك، ككست سي إن سي

البريد الالكتروني : kevin.soady@kekstcnc.com

الهاتف النقال:  135 220 7831 44+

 

  • جريجور ريمان، استشاري أول، ككست سي إن سي

البريد الالكتروني : gregor.riemann@kekstcnc.com

الهاتف النقال: 9925 37 585 971+

 

 

إخلاء مسؤولية عن الإرسال الإلكتروني

هذه المواد هي بمثابة إعلان لأغراض لائحة الاتحاد الأوربي ١٢٩/٢٠١٧ والتشريعات ذات الصلة. ولا تمثل هذه المواد نشرة إصدار وأي نشرة تصدر عن شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحول) (“الشركة”) في حال تمت الموافقة عليها ونشرها، ستتوفر نسخة منها للاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، محكومة بقيود وصول معينة.

إن المعلومات الواردة في هذه المواد هي لغرض تقديم نبذة فقط ولا تعتبر معلومات تامة أو مكتملة. ولا ينبغي لأي شخص لأي غرض كان أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذه المواد أو على اكتمالها أو دقتها أو كفايتها. وعليه، فإن المعلومات الواردة في هذه المواد عرضه للتغيير ولا يتم الالتزام بتحديث هذه المواد أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذه المواد، بأي شكل من الأشكال، بمثابة التزام من قبل الشركة بالمضي في الطرح العام أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. كما أنه لم يتم اعتماد هذه المواد من قبل أي هيئة مختصة، ولا يعد المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤولون عن محتوى هذه المواد.

لا تشكل هذه المواد جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لشراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا تُشكل هذه المواد (أو أي جزء منها) أو حقيقة توزيعها، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليها فيما يتعلق بذلك. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذه المواد إلا على أساس من المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها الشركة في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج وتداول الأسهم في بورصة مسقط. تجدر الاشارة الى انه يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذه المواد والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الأماكن بموجب القانون، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذه المواد أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إبقاء أنفسهم على اطلاع بهذه القيود ومتابعتها، حيث أن عدم الامتثال لهذه القيود قد يُشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في هذه البلدان.

هذه المواد ليست موجهة وغير متاحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الولايات والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. لا تُشكل هذه المواد ولا تمثل جزءاً من أي عرض أو حث على شراء أو الاكتتاب في أوراق مالية أو الاستثمار فيها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأوراق المالية المذكورة هنا لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام ١٩٣٣ (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”) أو لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو مكان آخر في الولايات المتحدة.

كما لا يجوز طرح الأوراق المالية ولا بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل إلا بعد الحصول على إعفاء من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو في صفقة لا تخضع لهذه المتطلبات. لن يتم طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام في الولايات المتحدة.

يتم إتاحة هذه المواد وتوجيهها فقط إلى ١- الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة. ٢– الأشخاص الممتهنين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة ١٩(٥) من قانون الخدمات والأسواق المالية  ٢٠٠٠ (الترويج المالي)، أمر ٢٠٠٥ (“الأمر”)؛ ٣- المؤسسات ذات الملاء المالية العالية بموجب أحكام المادة ٤٩(٢)(أ) إلى (د) من الأمر؛٤- الأشخاص الذين يجوز توزيع هذه المواد عليهم (جميع الأشخاص المذكورين في (١) و(٢) و(٣) و(٤) ويشار إليهم بــــــ “الأشخاص المعنيين”). أي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى سيكون مع الأشخاص المعنيين فقط. ويجب على أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين ألا يتصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوربية، فإن هذه المواد موجه فقط إلى أشخاص يعتبرون “مستثمرين مؤهلين” في هذه الدولة العضو بالمعنى الوارد في لائحة تنظيم إصدار النشرات الخاصة بالاتحاد الأوربي ١١٢٩/٢٠١٧ (“لائحة نشرة الإصدار”) ولا ينبغي لأي شخص غير مستثمر مؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها. وفي المملكة المتحدة، لا يجوز توجيه هذه المواد إلا إلى أشخاص “مستثمرين مؤهلين” وفقاً للمعنى المحدد في لائحة نشرة الإصدار والذي يُشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوربي لعام ٢٠١٨ ولا يجوز لأي شخص غير المستثمر المؤهل التصرف بموجب هذه المواد أو الاعتماد عليها أو أي من محتوياتها.

في سلطنة عُمان: هذه المواد والمعلومات الواردة فيها خاصة وسرية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. كما أنه لا تشكل هذه المواد طرحاً للأوراق المالية في سلطنة عُمان كما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية العُماني (المرسوم السلطاني ١٨/٢٠١٩) أو المادة ٢٨ من قانون الأوراق المالية العُماني (المرسوم السلطاني ٤٦/٢٠٢٢) (“القوانين العُمانية ذات الصلة”). ستكون هذه المواد متاحة فقط للمستثمرين في سلطنة عُمان وفقاً لأحكام القوانين العُمانية ذات الصلة.

لم يتم تقديم هذه المواد أو الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان أو أي هيئة أخرى في السلطنة. وأي شخص في عُمان يُتاح له هذه المواد ويستثمر في الأوراق المالية التي ترتبط هذه المواد بها سيتم اعتبار أنه أقر وضمن أنه مستثمر متمرس (أي المستثمرين الذين لديهم خبرة في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والدولية وميسورين مالياً، وعلى معرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية)، وانه اطلع على الإعلانات المتعلقة بالإصدار المعني والمخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج المناطق المالية الحرة المؤسسة بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ٢٠٠٤): تُعد هذه المواد خاصة وسرّية بالكامل ويتم إتاحتها لعدد مختار من المستثمرين/ المستفيدين، ويجب عدم تقديمها إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي، ولا يجوز إعادة إنتاجها أو استخدامها لأي غرض آخر. إذا كان لديك أي شك بخصوص محتويات هذه المواد، فيجب عليك الحصول على مشورة من مستشار مالي معتمد. بتلقي هذه المواد، فإن الشخص أو الكيان المُستلم له يفهم ويقرّ ويوافق على أن هذه المواد لم تتم الموافقة عليها وتقديمها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أو أي سلطات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم ولن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لقوانين الدولة، ولا يجوز إتمام أي اكتتاب في أي أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يجوز تسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة دون موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولا تُشكل هذه المواد طرحاً عاماً للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ (بصيغة المعدلة أو المستبدلة من وقت لآخر) أو غير ذلك.

ويجوز توزيع هذه المواد في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط على “المستثمرين المحترفين” على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣ ر.م لسنة ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) ولا يجوز تقديمه لأي شخص آخر غير المستلم الأصلي.

ولا يوجد في هذه المواد ما يُقصد به مشورة استثمارية، أو قانونية أو ضريبة أو محاسبية أو غيرها من الاستشارات التخصصية، بل الغرض منها تزويدك بمعلومات فقط ولا تتضمن ما يهدف إلى المصادقة على مسار عمل معين أو التوصية به. ويتوجب على أي شخص يفكر في الحصول على الأوراق المالية أن يستشير خبيراً مختصاً يزوده بمشورة تناسبه.

في مركز دبي المالي العالمي: يتعلق هذا المستند بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. هذا، ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المواد ولا من غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك.

ولم يتم تقديم الطرح ولن يتم تقديمه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي إلا إذا كان الطرح:

  • “طرح معفي” وفقاً لقواعد الأسواق في كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
  • تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير “المستثمر المحترف” المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية.

وعليه، يجب عدم تسليم هذه المواد أو الاعتماد عليها من قبل أي أشخاص آخرين غير ما سبق ذكرهم.

قد يكون الطرح الذي ترتبط به هذه المواد خاضع لقيود مفروضة على إعادة بيعه. ويتعين على المشترين المحتملين أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالطرح.

لم تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الخاصة، فعليك استشارة مستشار مالي معتمد. هذه المواد موجهة فقط إلى “العملاء المحترفين” كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهي غير موجهة للعملاء الأفراد كما يحددهم كتيب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات الخاصة.

في سوق أبو ظبي العالمي: تتعلق هذه المواد بطرح عام أولي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية على هذه المواد ولا تتحمل أي مسؤولية تخص مراجعة أو التحقق من هذه المادة ولا غيرها من المواد التي تتعلق بالطرح. وبناءً على ذلك، لم تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية أي موافقة على هذه المواد أو أي مستندات أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وليست مسؤولة عن ذلك. ولم يتم طرح أسهم ولن يتم طرحها لأي شخص في سوق أبو ظبي العالمي إلا إذا كان الطرح: (١) “طرح معفي” وفقاً للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بالخدمات المالية والأسواق لسنة ٢٠١٥. وقواعد السوق؛ (٢) تم إعداده فقط للأشخاص الذين يستوفون معايير “المستثمر المحترف” المنصوص عليها في كتيب قواعد السلوك لسلطة تنظيم الخدمات المالية. ولن تتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المواد، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الطرح، أو لست متأكداً مما إذا كانت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذا الطرح تناسب أهدافك وظروفك الاستثمارية الفردية، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

وإذا لم تكن على يقين بمحتوى هذه المواد فينبغي لك مراجعة مستشار مالي معتمد. لا يتحمل المساهم البائع أو الشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدير الإصدار أو وكلاء التحصيل أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من المدراء أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذه المواد (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذه المواد) أو أي معلومات أخرى متعلقة بـــالشركة أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل، أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذه المواد أو محتوياتها أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بها.

ولا تشكل هذه المواد توصية بشأن الطرح، فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. وعليه وقبل شراء أي أوراق مالية في “الشركة”، يجب على الشخص الذي يقرأ هذه المواد التأكد من فهمه وقبوله الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الإصدار عند إصدارها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا “الشركة” أو أي شخص آخر فيما يخص الطرح في هذه المرحلة. لا شيء وارد هنا يشكل أو يجب أن يفسر على أنه: (١) مشورة استثمارية، أو ضريبية، أو مالية أو محاسبية أو قانونية؛ (٢) بيان بأن أي استثمار أو استراتيجية مناسبة لظروفك الفردية؛ أو (٣) توصية شخصية لك. وينبغي للمستثمرين المحتملين الحصول على استشارة مهنية بشأن مدى ملائمة الطرح لم.

تتضمن هذه المواد بعض بيانات أو معتقدات أو آراء “النظرة المستقبلية”، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال والوضع المالي ونتائج عمليات الشركة والسيولة وتوقعاتها والنمو والاستراتيجية وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. وتنطوي بيانات النظرة المستقبلية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وحالات من عدم اليقين، وكثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وكلها تستند إلى معتقدات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. هذا، ويمكن تحديد بيانات النظرة المستقبلية في بعض الأحيان من خلال استخدام عبارات مستقبلية مثل “نعتقد”، “نتوقع”، “قد”، “سوف”، “يمكن”، “ينبغي”، “يجب”، “ننوي”، “نقدر”، “نهدف”، “نخطط”، “نتنبأ”، “نعتزم”، “نفترض”، “مستمر”، “متوقع” أو “نتوقع” أو ما شابهها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ليست حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وقد تختلف عبارات النظرة المستقبلية جوهريًا عن النتائج الفعلية وغالبًا ما تختلف عنها. وتظهر في عدد من المواضع في هذه المواد وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا أو معتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى وحالات عدم اليقين والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات وزيادة الأعمال والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقق مثل هذه النتائج المستقبلية؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل كبير نتيجة للمخاطر وعدم اليقين الذي قد تواجهه الشركة. وقد تتسبب مثل هذه المخاطر وعدم اليقين في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. ونظراً لهذه المخاطر وعدم اليقين، نحذرك من الاعتماد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات التطلعية. لا تتحدث البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان إلا عن تاريخ هذا الإعلان. وبالتالي لن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون والشركة أو المنسق العالمي المشترك أو مدراء الإصدار أو وكلاء التحصيل و/أو الشركات التابعة لهم أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو تنقيحات علنية لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها مثل هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

تم تعيين بنك ظفار ش.م.ع.ع (“بنك ظفار”) وبنك مسقط ش.م.ع.ع (“بنك مسقط“) بنك مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي (“مورجان ستانلي“) كمنسقين عالميين مشتركين (“مدراء سجل الاكتتاب المشترك”) للطرح وتم تعيين بنك ظفار ش.م.ع.ع وبنك مسقط ش.م.ع.ع كمدراء إصدار للطرح (“مدراء الإصدار”). فبنك ظفار مرخص وخاضع للتنظيم من قبل البنك المركزي العُماني (“البنك المركزي العُماني”) وهيئة الخدمات المالية (“هيئة الخدمات المالية”). كما أن بنك مسقط مرخص وخاضع للتنظيم من قبل البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية. مورجان ستانلي مرخص في المملكة المتحدة من قبل هيئة التنظيم الاحترازي (“PRA“) وخاضع للتنظيم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وهيئة التنظيم الاحترازي. كما تم تعيين شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول والسعودي الفرنسي كابيتال كمدراء سجل الاكتتاب للطرح (ويشار إليهم مع المنسق العالمي المشترك “وكلاء سجل الاكتتاب المشترك”).

لقد فُوض كل من المنسقين العالميين المشتركين، ومدراء الإصدار، و مدراء سجل الاكتتاب المشترك ،ووكلاء التحصيل لينوبوا عن الشركة والمساهمين البائعين حصريا في شأن الطرح وليس عن أحد سواهم، ولن يكون أي شخص آخر  بمثابة عميل لأي منهم لأغراض الطرح، ولن يكون أي منهم مسؤولاً أمام أحد غير الشركة والمساهمين البائعين عن توفير الحماية التي تُمنح لعملائه ولا عن تقديم توجيهات ونصائح بخصوص الطرح أو المعاملات أو الترتيبات المذكورة في هذه النشرة.

يجوز لكل منه المنسقين العالميين المشتركين، ومدراء الإصدار، و مدراء سجل الاكتتاب المشترك ،ووكلاء التحصيل وأي من تابعيهم أن يأخذ جزءً من الأسهم باعتباره أصيلاً وبهذه الصفة يجوز له الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها؛ وبهذه الصفة يجوز له الاحتفاظ بها أو شراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التداول بها أو بالأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات المتصلة بالطرح أو بغير الطرح لحسابه. وعليه، ينبغي قراءة أي إشارة في هذه النشرة إلى الأسهم المطروحة أو المكتتب فيها أو المطروحة في اكتتاب خاص على أنها تتضمن الطرح أو الاكتتاب أو الطرح في اكتتاب خاص لصالح طرف المنسقين العالميين المشتركين، ومدراء الإصدار ،و مدراء سجل الاكتتاب المشترك ،ووكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم باعتباره مستثمراً لحسابه الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض كيانات المنسقين العالميين المشتركين، ومدراء الإصدار ،و مدراء سجل الاكتتاب المشترك ،ووكلاء التحصيل أو التابعين لهم إبرام ترتيبات تمويلية (بما فيها المبادلات أو الضمانات أو العقود مقابل الفروقات) مع مستثمرين بخصوص الأسهم التي يستحوذ عليها مدراء سجل الاكتتاب المشترك أو وكلاء التحصيل أو أي من التابعين لهم أو يحتفظ بها أو يتصرف فيها من وقت لآخر مدراء سجل الاكتتاب المشترك. ولا يعتزم مدراء المنسقين العالميين المشتركين، ومدراء الإصدار ،و مدراء سجل الاكتتاب المشترك ،ووكلاء التحصيل وأي من تابعيهم الإفصاح عن ماهية تلك الاستثمارات أو المعاملات إلا بموجب التزام قانوني أو تنظيمي.

ولم يتم الاشارة إلى أي من محتويات الموقع الالكتروني للشركة في هذا الاعلان ولا تعد جزء منه.